Zugriffe pro Kunde festlegen
Jeder Kunde darf nur die für ihn freigegebenen Daten sehen. Bei Geschäftskunden können mehrere Personen Zugang bekommen, mit unterschiedlichen Rechten.
- Anmeldung
- Kundenkonten
- Berechtigungen
Kundenportal entwickeln lassen.
„Können Sie mir die Rechnung noch einmal schicken?“ „Wie weit ist mein Auftrag?“ Solche Anfragen gehören zum Alltag vieler Serviceteams. Wir entwickeln ein Kundenportal, in dem Ihre Kunden die Antworten selbst finden und ihre Anliegen direkt übermitteln können.
Kundenportal besprechen
- Für Ihre Kunden
- Dokumente abrufen und Aufträge einsehen
- Für Ihr Team
- Anfragen mit den nötigen Angaben erhalten
- Datenquellen
- CRM, Warenwirtschaft und Dokumentenverwaltung
[ Einsatzbereiche ]
Was Ihre Kunden selbst erledigen können.
Die häufigsten Anfragen zeigen, womit ein Portal anfangen sollte. Oft sind es wenige Funktionen, die Ihrem Team viel Suchen und Versenden abnehmen.
Eine Rechnung herunterladen
Rechnungen, Verträge und Nachweise liegen im persönlichen Bereich. Kunden können die benötigte Datei selbst abrufen, auch außerhalb Ihrer Bürozeiten.
Den Stand eines Auftrags prüfen
Kunden sehen, ob ihr Auftrag eingegangen ist, bearbeitet wird oder auf eine Rückmeldung wartet. Welche Angaben sichtbar sind, legen Sie fest.
Ein Anliegen übermitteln
Ein Kunde meldet einen Fehler und lädt ein Foto hoch. Auftragsnummer und weitere benötigte Angaben werden direkt abgefragt und mit der Anfrage weitergeleitet.
[ Leistungsbausteine ]
Das Portal muss auch Ihrem Team Arbeit abnehmen.
Wenn jede Rechnung zusätzlich hochgeladen und jede Anfrage erneut abgetippt werden muss, verlagert sich die Arbeit nur. Wir verbinden das Portal deshalb mit den Systemen, in denen Ihr Team die Vorgänge bearbeitet.
Unterlagen beim richtigen Vorgang zeigen
Ein Vertrag gehört zum Kunden, ein Lieferschein zum Auftrag. Diese Zuordnung hilft, Dokumente auch nach Monaten wiederzufinden.
- Rechnungen
- Verträge
- Aufträge
Anfragen mit allen nötigen Angaben erhalten
Formulare fragen die Informationen ab, die Ihr Team für die Bearbeitung braucht. Kunden sehen anschließend, dass ihr Anliegen eingegangen ist.
- Formulare
- Datei-Uploads
- Eingangsbestätigung
Daten aus Ihren Systemen übernehmen
Auftragsstände kommen zum Beispiel aus der Warenwirtschaft, Unterlagen aus der Dokumentenverwaltung. Wir prüfen, welche Schnittstellen dafür verfügbar sind.
- CRM
- Warenwirtschaft
- Dokumente
Im Browser auf Handy und Rechner nutzen
Kunden können unterwegs den Status prüfen oder am Rechner Unterlagen herunterladen. Ansichten und Formulare passen wir an die jeweilige Bildschirmgröße an.
- Smartphone
- Tablet
- Desktop
Zusammenarbeit
Wir beginnen bei den häufigsten Kundenanfragen.
Ihr Serviceteam weiß, welche Fragen ständig wiederkommen. Gemeinsam wählen wir aus, was das Portal zuerst beantworten oder übernehmen soll.
Anfragen und Datenquellen ansehen
Wir sammeln typische Kundenanliegen und prüfen, wo die dazugehörigen Dokumente und Informationen heute gespeichert sind.
Den Kundenbereich ausprobieren
Ein klickbarer Entwurf zeigt Anmeldung, Übersicht und erste Funktionen. Wir prüfen mit Ihnen, ob Kunden die gesuchten Informationen finden.
Portal und Anbindungen bauen
Wir entwickeln die Ansichten, Zugänge und Schnittstellen. Dabei testen wir, welche Daten ein Kunde sehen und welche Änderungen er vornehmen darf.
Erste Kunden einladen
Eine ausgewählte Gruppe nutzt das Portal. Wir prüfen Rückmeldungen und interne Bearbeitungswege, bevor weitere Kunden Zugang bekommen.
Technologien
So verbinden wir Portal und interne Systeme
Die Weboberfläche entwickeln wir unter anderem mit React und TypeScript, das Backend mit Laravel und PostgreSQL. Schnittstellen übernehmen den Austausch mit Ihren vorhandenen Programmen.
LaravelStabile Backends, Portale und Geschäftslogik mit PHP.Einsatz ansehen ReactInteraktive Oberflächen für Software, Websites und Apps.Einsatz ansehen TypeScriptMehr Sicherheit und Wartbarkeit in Web- und App-Projekten.Einsatz ansehen PostgreSQLVerlässliche Datenbasis für individuelle Software.Einsatz ansehen
[ Häufige Fragen ]
Gut zu wissen, bevor die Entwicklung startet.
Welche Funktionen braucht unser Kundenportal?
Das hängt davon ab, weswegen Ihre Kunden heute anrufen oder schreiben. Häufig reicht für den Anfang der Zugriff auf Dokumente, ein Auftragsstatus und ein Anfrageformular. Buchungen, Freigaben oder weitere Services können später hinzukommen.
Müssen wir die Daten im Portal zusätzlich pflegen?
Das wollen wir möglichst vermeiden. Wir prüfen, welche Angaben aus CRM, Warenwirtschaft oder Dokumentenverwaltung übernommen werden können. Voraussetzung sind geeignete Schnittstellen oder Exporte. Wo zusätzliche Pflege nötig bleibt, sprechen wir das vor der Umsetzung an.
Wie verhindern Sie, dass Kunden fremde Daten sehen?
Wir prüfen die Berechtigung für Daten und Aktionen auf dem Server. Dass ein Link im Portal ausgeblendet ist, reicht dafür nicht. Zu den Tests gehört auch, dass ein Konto keinen Zugriff auf Dokumente oder Aufträge eines anderen Kunden erhält.
Brauchen unsere Kunden dafür eine App?
Nein. Das Portal lässt sich im Browser auf Smartphone, Tablet und Rechner nutzen. Ihre Kunden öffnen den Zugang und melden sich an. Eine zusätzliche App kann später sinnvoll sein, wenn zum Beispiel Gerätefunktionen benötigt werden.
Was kostet ein Kundenportal?
Ein Dokumentenbereich mit Anmeldung hat einen anderen Aufwand als ein Portal mit Bestellungen, Freigaben und mehreren Nutzern pro Kundenkonto. Auch die vorhandenen Schnittstellen spielen eine große Rolle. Wir prüfen Funktionen und Datenquellen und erstellen darauf aufbauend ein Angebot.
[ Gemeinsam starten ]
Welche Anfragen kommen bei Ihnen immer wieder?
Nennen Sie uns ein paar Beispiele und die Programme, mit denen Ihr Team arbeitet. Wir besprechen, welche Aufgaben ein Kundenportal übernehmen kann.